会計ソフトウェアの統合 - Sage One

DecoNetworkとSage Oneを統合することで、顧客、在庫、製品、取引データを簡単に同期させることができます。 統合が設定されると、DecoNetworkからの顧客レコード、販売取引および注文書が自動的にSage Oneにインポートされ、手動でデータを入力する必要がなくなり、手作業によるプロセスの間違いの可能性が低減されます。

前提条件

• この機能を使用するには管理者権限が必要です
• DecoNetworkは現在、Sage Oneとの統合のみをサポートしています英国（GB）
• あなたはUK Sage Oneアカウントを持っていなければなりません
• あなたのビジネスの会計処理の理解が強く推奨されます

このガイドでは、統合構成プロセスについて説明します。 開始する前に、会計統合の概要の説明を読んで、会計統合機能の仕組み、提供される利点、およびこのセットアップによってサポートされる内容を理解することをお勧めします。

DecoNetworkをSage One接続に設定する

1. 自身のDecoNetworkウェブサイトにログインします。
2. アドミン > レポートの順にクリックします。

   

   

3. 会計ソフト統合を選択します。
   
   
4. Sage Oneボタンをクリックします。
5. Sage Oneとの統合をクリックします。
   
   
6. [接続]ボタンをクリックします。
7. あなたの国または地域を選択してください。

   備考, 現在のところ英国だけがサポートされています。

8. Sage OneログインダイアログでSage Oneログイン資格情報を入力します。
   
   
9. [ログイン]をクリックします。
10. [許可]をクリックして、Sage OneアカウントデータへのDecoNetworkアクセスを許可します。
    
    

DecoNetworkと連携するようにSage Oneを設定する

DecoNetworkをSage Oneに接続する前に、シームレスな統合を可能にするためにSage Oneを適切なマッピングで設定する必要があります。 DecoNetworkがデータを同期できるようにするには、Sage Oneの以下の設定をお勧めします。 すでにSage Oneを使用している場合、これらの設定の少なくとも一部が既に設定されている可能性があります。 いつものように、あなたが変更する必要のある設定項目を慎重に検討し、わからない場合はSage Oneの専門家に相談してください。

1. DecoNetworkカスタマーを作成する
   

   DecoNetworkとSage Oneの統合を設定すると、顧客を同期するための3つのオプションがあります：

   • Sage Oneで個々の顧客記録をアカウント所有者が注文ごとに作成し、Deconetworkから他のすべての注文を単一の顧客レコードにインポートする
   • すべての注文についてSage Oneで個別の顧客レコードを作成する
   • Deconetworkからのすべての注文を単一の顧客レコードにインポートする

   オプション1または3を使用する場合は、DecoNetworkで注文するすべての顧客をマッピングするために使用された同じ顧客となる、Sage Oneで一般的なDecoNetwork顧客を作成する必要があります。

2. オーダー明細のマッピングを設定する
   

   DecoNetworkの各注文明細は、Sage Oneの物理的項目またはサービス項目としてマッピングする必要があります。 物理的な商品（つまり、あなたが販売している商品）では、Sage Oneの1つの一般的な商品を使って商品を記録することができます。 単一のアイテムを使用する場合は、Sage Oneで物理アイテムを手動で作成する必要があります。これはDecoNetworkで販売されているすべての製品のマッピングに使用されるアイテムと同じです。

   同じ商品を使用して商品販売を記録しない場合、システムは商品をDecoNetworkからSage Oneに自動的に同期します。

   DecoNetworkで提供するすべてのサービス、追加料金、クレジットアイテムのマッピングは個別に指定する必要があります。 ただし、これらをいくつかの項目にまとめたり、必要に応じて単一の項目にまとめることもできます。 あなたが選択した場合、製品に使用するものと同じアイテムを使用することができます。 それ以外の場合は、提供する次のサービスについて、Sage Oneでサービス項目を作成します。

   • 出荷アイテム
   • ギフト券商品
   • ラッシュ注文手数料アイテム
   • デジタル化手数料アイテム
   • アートワーク料金アイテム
   • スクリーンセッティング料金項目
   • 追加料金アイテム
   • フリーフォームアイテム
   • 注文割引商品
   • クーポン割引商品
   • 注文クレジットアイテム
   • 税調整項目
3. VAT設定を構成する
   

   Sage Oneで設定された税金は、DecoNetworkストアで使用されている税率と一致する必要があります。

   Sage One UKでは、税金は[設定]> [財務設定]> [会計日と税額]で設定されます。

4. お支払い方法の設定
   

   DecoNetworkで設定された支払い方法には、Sage Oneに対応するアカウントが必要です。 （DecoNetworkで利用可能な支払い方法は、アドミン> 設定> 支払い方法設定で表示できます）。

   Sage One UKでアカウントを作成するには、設定>財務設定>勘定コード表>新規元帳勘定に移動します。

5. 仕入先を設定する
   

   DecoNetworkで指定されたサプライヤは、Sage Oneに対応するアカウントを持っている必要があります。 （DecoNetworkで指定されたサプライヤは、アドミン> 商品設定> 仕入れ先管理設定で表示できます）。

   Sage One UKでサプライヤを作成するには、[連絡先]> [サプライヤ]> [新しいサプライヤ]を選択します。

DecoNetworkでの統合オプションの設定

DecoNetworkの設定可能な項目については、ほとんどの場合に使用されるオプションに関する考慮事項とアドバイスとともに以下に簡単に説明します。 Sage Oneで前のセクションで説明した設定項目を変更するたびに、リストの更新を押して設定情報をプルダウンすることを忘れないでください。

1. アドミン > レポート > 会計ソフト統合の順に押し、[設定]をクリックします。
2. リストの更新をクリックします。
   
   
3. マッピングを設定する：
   

   注文/請求書オプション

   • 保留中のアイテムを自動的に再計算 - - 「今すぐ同期」コマンドを適用するたびに、DecoNetworkで同期が必要なアイテムを再計算するかどうかを選択します。
     
     • 「はい」を選択すると、DecoNetworkは同期が必要なアイテムを自動的に計算して同期させます。
     • 「いいえ」を選択した場合は、新しい保留中のアイテムを同期させる前に、まず同期キューを表示してキューを手動で更新する必要があります。

     通常、Sage Oneの変更の影響を受けるアイテムを手動で再計算しない場合は、「はい」を選択します。

   • 前の注文を除外 - DecoNetworkからのトランザクションは、この日付以前に発生した場合には同期されません。 すべての注文を含める場合は、空白のままにします。 ただし、どのシステムが注文を処理しているかの切り分けがある場合は、その日付を除外日付として使用することを検討することができます。 通常、すべての注文を含めるために空白にします。
   • テストオーダーを含める - サイトがテストモードの間にSage Oneにテストオーダーを送信するかどうかを選択します。
     
     • 「はい」を選択すると、ライブに行く前に同期をテストできます。
     • 「いいえ」を選択すると、あなたがライブになるまで、Sage Oneにデータは送信されません。

     あなたのサイトからの注文を、生きていないかテスト中ではなく、Sage Oneに送ることを望む場合を除いて、通常はNoに設定されます。

   • テストモード - 「はい」に設定されている間、DecoNetworkは一度に1つの注文と1つの注文をSage Oneに送信します。 トランザクションが正しく処理されていることがうれしくなったら、「いいえ」に設定して、Sage OneがDecoNetworkによってライブ更新されるようにします。 この設定をYesに設定し、システムに自信があるときはNoに変更します。
   • 既存の検索 - 同じ日付と同じ顧客の注文番号の既存の一致をSage Oneでチェックします。 一致した場合、DecoNetworkは新しい請求書を作成するのではなく、既存のSage One請求書を更新します。 通常これを[はい]に設定します。
   • 顧客同期 - 顧客の同期オプションを選択します。
     
     • すべてのアカウント保有者のSageOne顧客アカウントを作成しますが、他のすべてのインターネット注文に同じSageOne顧客を使用します：DecoNetworkでアカウント保有者である顧客ごとに顧客アカウントを自動的に作成し、 アカウント保有者ではない顧客の注文を記録する。
     • すべての注文のSageOne顧客アカウントを作成する：DecoNetworkですべての注文の顧客アカウントを自動的に作成する場合は、このオプションを選択します
     • すべてのオーダーに同じSageOneカスタマーを使用します: 単一のカスタマーアカウントを使用してすべてのオーダーを記録する場合は、このオプションを選択します

     Sage Oneカスタマーアカウントをすべての注文に使用するデフォルトのオプションが最も詳細です。 すべての注文またはインターネット注文のために単一の顧客口座を使用する他の選択肢はどちらも、Sage One口座の数を減らすが、詳細を犠牲にしている。 通常、これはすべてのオーダーの顧客アカウントを作成するように設定されています。

   • 単一の顧客 - 顧客同期オプションの場合、すべての注文またはアカウント保有者でない顧客（オプション3またはオプション1）に対して同じ顧客アカウントを使用することを選択すると、この汎用顧客が同期に使用されます。
   • 同じアイテムを使用しますか？ - DecoNetworkで注文したすべての広告申込情報を同じアイテムで記録するかどうかを選択します。
     
     • 「はい」を選択すると、DecoNetworkはすべてのオーダーラインアイテムをSage Oneの1つのアイテムに同期させます（つまり、Sage Oneの各注文ラインで同じ商品を使用します）。
     • 「いいえ」を選択すると、DecoNetworkはすべてのオーダー明細をSage Oneで別々の商品として記録します（つまり、DecoNetworkから各注文で商品の詳細をインポートします）

     これは通常Noに設定されているので、DecoNetwork項目はSage Oneにインポートされます。

   • 品目元帳勘定 - これは、（ブランク）製品の販売のための仕向先勘定を指定するために使用されます。 通常、これはSalesに設定されます。
   • 商品税率 - 同じアイテムを使用する場合は[いいえ]を選択した場合、これは同期時に作成された空白の商品に関連付けられるデフォルトの税率になります。
   • 免税率 - DecoNetworkで課税免除されている注文のSage Oneでの等価税免除の定義です。
   • 購買発注の同期 - 有効にすると、購買発注がSage Oneに送信されます。 DecoNetworkで購買発注が使用されている場合は、[はい]に設定します。
   • 購買発注勘定 - 「購買発注の同期」が「はい」に設定されている場合、この欄はSage Oneで発注する勘定を定義するために使用されます。 このアカウントは、Sage OneのSales and Purchasesアカウントからのものです。

   広告申込情報のマッピングの注文

   貨物、アートワーク、およびデジタル化手数料などの販売に関する追加料金について、Sage Oneで個別の明細を設定することを選択した場合は、ここで設定します。 ドロップダウンリストから各料金のSage Oneで指定したアカウントを選択します。 ドロップダウンリストが空または不完全な場合は、Sage Oneでこれらのアカウントを作成して、リストを更新してください。

   税金

   サポートする異なる税金には、Sage Oneで設定された対応する勘定が必要です。 ここでドロップダウンボックスから選択してください。

   お支払い方法預金口座

   ドロップダウンボックスから各支払い方法に入金する勘定を選択します。 これは、「未払い資金」または別の現在の資産などの口座である必要があります。

   ベンダー/サプライヤー

   購入注文を同期するために「はい」を選択した場合は、DecoNetworkで使用する各サプライヤに対してSage Oneで設定した対応するサプライヤーアカウントを選択する必要があります。

   ベンダー/サプライヤー税

   購入注文を同期するために「はい」を選択した場合は、各サプライヤーアカウントのDecoNetwork税率に対応するSage Oneの税率を選択する必要があります。

4. [保存]を押します。

構成の完了とテスト

最後のステップは、設定が正しいこと、そしてSage OneがDecoNetworkから予期された方法でデータを受信していることを確認することです。 最初はこれはテストモードで、1回の注文、注文書、支払いのみがすべてのプッシュと同期されます。 システムが正常に動作していることを確認したら、DecoNetworkをライブモードにします。

1. Sage One Integrationページで、今すぐ同期（テストモード）を押します。
   
   
   • 同期が完了すると、発生したエラーを通知されます。
   • View Sync> View Sync Historyを押してステータスを確認します。 これは、発生した同期の概要を示しています。 View Logを押して詳細を表示します。 すべてのエラーが明らかになります。これを修正する必要があります。
     
2. エラーが修正されたら、今すぐ同期（テストモード）をもう一度押してください。
   

   DecoNetworkは次に今すぐ同期をクリックするとエラーが発生したトランザクションの同期を再試行します。 後続の同期後にエラーが再現されない場合は、原因となった条件が修正されたかどうかがわかります。

   トランザクションが同期されず、原因が解決できない場合は、トランザクションを手動でSage Oneに追加する必要があります。 修正できないエラーで同期を試みると、トランザクションが停止するはずです。 View Sync> View Sync Queueに移動して、同期しないトランザクションを無効にします。

3. これ以上のエラーが表示されなくなるまで、このプロセスを繰り返します。
4. テストが完了したら、テストモードから統合を取ります。

統合テストモードを解除する

1. [構成]をクリックします。
2. テストモードをNoに設定します。
   
   
3. [保存]をクリックします。
4. ブレッドクラムで、会計ソフトウェア統合をクリックします。
5. [今すぐ同期]をクリックして完全同期を実行します。