見積もり/注文に支払いを追加する

さまざまな方法を使用して、ビジネスハブの見積もりや注文に対して、全額または一部の支払いを記録することができます。 支払いゲートウェイが設定されている場合、Business Hubでクレジットカードによる支払いを直接処理することができます。

前提条件

• この機能を使用するには、管理者、セールスマネージャーまたはセールスチームの権限が必要です。

見積もり/注文に支払いを追加するには：

1. 自身のDecoNetworkウェブサイトにログインします。
2. Business Hub > 見積もり・伝票起票 または Business Hub > 新規受注の順にクリックします。
3. あなたが支払いを追加したい見積もりまたは注文をロードするには、[表示]をクリックしてください。
   
   

   項目内の任意の場所をクリックして、顧客名を除き、見積もりまたは注文をロードすることもできます。 顧客名をクリックすると、顧客レコードがロードされます。

4. [請求金額]タブをクリックします。
   
   
5. [支払いの追加]ボタンをクリックします。
   
   
   [支払いの詳細]ポップアップが表示されます。
   
   
6. [支払い方法]を選択します
   
   
7. 支払いタイプを選択します。
   
   
8. [金額を指定]オプションを選択した場合は、支払額を入力します。
   [全額]を選択すると、[支払額]フィールドに自動的に未払いの残高が表示されます。
9. クレジットカードを選択した場合は、クレジットカードの詳細を入力します。
10. 銀行振込、電話、小切手、または店頭支払い方法を選択した場合は、[支払いの詳細]ポップアップに[この支払いを確認済としてマークする]チェックボックスも表示されます。
    
    
    支払いをすでに受け取って記録している場合は、チェックボックスを選択します。
11. OKをクリックします。
    
    • クレジットカードが支払い方法として選択されている場合、ビジネスハブは支払いを処理するために支払いゲートウェイと通信します。
    • 支払いはタイムスタンプとともに自動的に記録され、支払方法、支払額、および現在の支払いステータスとともに[請求金額]タブに表示されます。