Zoho CRM統合

Zoho CRMは、営業活動を追跡し、ニュースレターやその他のマーケティング資料などの顧客の電子メール通信を自動化する、サードパーティの顧客関係管理アプリケーションです。 DecoNetworkは顧客レコードをZoho CRMに直接同期させることができ、Zoho CRMコンタクトとリードの管理作業が簡単になります。

Zoho CRMの詳細およびアカウントの登録については、こちらのZoho CRMのウェブサイトをご覧ください。

前提条件

• この機能を使用するには管理者権限が必要です
• Zoho CRM統合アプリを有効にする必要があります
• Zoho CRM APIトークンを使用できるZoho CRMアカウントが必要です

DecoNetworkでZoho CRM統合アプリケーションを有効にするには：

1. 自身のDecoNetworkウェブサイトにログインします。
2. アドミンをクリックし、 メインメニューの下部にある黄色のアプリケーションストアボタンを選択します。
3. Customer Settingsセクションまでスクロールします。
4. Zoho Integrationアプリで[Add Now]をクリックします。

Zoho CRM APIトークンを取得するには：

1. 自身のZoho CRMアカウントにログインします。
2. このリンクをクリックして新しいAPIトークンを作成します: https://accounts.zoho.com/apiauthtoken/create?SCOPE=ZohoCRM/crmapi.
3. 結果からAUTHTOKEN値をコピーします。
   
   

Zoho CRM統合を設定するには：

1. 自身のDecoNetworkウェブサイトにログインします。
2. アドミン > マーケティング > Zoho統合の順にクリックします。

   Zoho CRM統合アプリを有効にしていない場合、または以前にZoho CRM統合を無効にしている場合は、黄色と黒の+ボタンをクリックしてZoho CRM統合アプリを有効にしてください。

    

   

   Zoho統合バナーをクリックし、ポップアップウィンドウで[今すぐ追加]をクリックして、Zoho CRM統合を有効にします。 Zoho CRM統合が有効になったら、[閉じる]をクリックします。

3. 統合オプションを選択します。
   
   • 顧客データを同期させない: DecoNetworkとZoho CRMの間で顧客データを同期させません。
   • すべての提携ストアですべての顧客を同期させる: 購入した、または登録済みであるが購入していない、またはあなたのアフィリエイトストアのニュースレターにサインアップしたすべての顧客をZoho CRMアカウントにインポートします。
   • "My"ストアの顧客のみを同期する: 購入した、または登録したが購入したことのない、または自分のストアでニュースレターにサインした顧客のみを同期します。
4. 各提携ストアにそれぞれのZoho統合を選択した場合、または"My"ストアの顧客のみを同期するの場合は、Zoho CRM API認証トークンを該当するフィールドに入力する必要があります。
   
   

   Zoho CRM APIトークンをZoho API認証トークンフィールドに貼り付けます。

5. [Zoho API認証トークンの確認]をクリックして、APIキーが正しく機能することを確認します。 正しく入力されていないと、エラーが表示されます。
   

   認証が成功すると、[レコードマッピング]というタイトルのセクションが表示され、連絡先および/またはリードを同期するオプションが表示されます。

   
6. 同期するレコードタイプのチェックボックスをオンにします。
   
   • 同期連絡先を点検は、DecoNetworkで購入したすべての顧客をZoho CRMの連絡先として同期します。
   • 同期リードを点検は、あなたのサイトに登録しているが、DecoNetworkで購入したことのない、またはZoho CRMのリードとしてニュースレターを購読したすべての顧客を同期させます。
7. [フィールドのマップ]をクリックして、Zoho CRMカスタマーレコードまたはリードレコードにマッピングされるDecoNetwork顧客データを特定します。
   
   • Deconetworkの「この顧客データをマップする」列は、Zoho CRMの「このZohoフィールドに」列と同期されます。
   • ドロップダウンボックスからデコネットワークデータフィールドとZoho CRMフィールドの名前を選択します。
   • 同期にさらにデータフィールドを追加する場合は、[新しいフィールドを追加]をクリックします。
   • 同期からデータを削除する場合は、同期しないデータの行で[削除]をクリックします。
     
     
   • 完了したら、[OK]をクリックします。
8. すべての設定が完了したら、[保存]をクリックします。
   
   

   データが同期を開始するまでにはしばらく時間がかかります。

   同期は、自動的に30分間隔で定期的に実行され、最後の同期以降にマップされたフィールドが変更されたレコードを同期します。

リセット同期

特定の顧客レコードが同期に失敗した場合は、[同期のリセット]ボタンを使用して問題を解決できます。 以前に同期された顧客レコードがZoho CRMアカウントから削除された場合、同期に失敗します。 DecoNetworkは、同期した顧客レコードの記録を保持し、Zohoから削除された顧客レコードの同期を試みません。 [同期をリセット]ボタンを使用すると、以前に同期されたことがないかのように、顧客データの同期を最初から再開できます。

すべての顧客レコードの同期を復元するには：

1. アドミン > マーケティング > Zoho CRM統合の順にクリックします。
   
2. [Reset Synchronization]ボタンをクリックします。
   
   

   同期のリセットを続行することを確認するメッセージが表示されます。

   
3. [OK]をクリックします。
   

   システムは、Zohoから既存のマッピングをすべて削除してから、選択したタイプのすべての顧客レコードのデータをZohoに再送信します。 進行状況を示す進捗バーが表示されます。

   
4. 顧客データのリセットが完了したら、完了をクリックします。
   
   

   備考: システムは一致する電子メールアドレスを検索して重複チェックを実行するので、重複するレコードについて心配する必要はありません。