あなたは、リンク、PDF添付ファイル、またはその両方の形式で、顧客に見積書をEメールで送ることができます。
前提条件
- この機能を使用するには、管理者、セールスマネージャーまたはセールスチームの権限が必要です。
見積もりを顧客にEメールで送信するには:
- 自身のDecoNetworkウェブサイトにログインします。
- Business Hub > 見積もり・伝票起票の順にクリックします。
- [表示]をクリックして、Eメールで送信する見積もりを読み込みます。
- 見積もりをメールをクリックする。
- 見積もりEメールフォームで情報を変更または入力します。
- 件名: Eメールの件名。 (あなたのストア名、見積もり番号が自動的に件名フィールドに追加されます)
- To: 顧客のEメールアドレス。 (顧客の勘定科目レコードに保存されたEメールアドレスは自動的に[宛先]フィールドに追加されます)
- Cc: 見積もりのコピーを送信したい他の受信者のEメールアドレス。 (Eメールアドレスはカンマで区切ります)
- Bcc: 見積もりのコピーを私的に送信したい他の受信者のEメールアドレス(カンマで区切られたEメールアドレス)
- 顧客に見積もりのPDFも受け取らせたい場合は、PDFを添付してください。
- カスタムメッセージを追加します。 (任意)
- OKをクリックします。
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