セールス＆サービス - ビジネスハブ

見積もり

• 見積もり概要
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• 見積もり編集
• 顧客にEメールでの見積もり
• 見積もりを送信済みとしてマークする
• 見積もりを注文に変換する

受注

• 受注概要
• 注文リスト
• 注文を作成する
• 注文を編集する
• 商品セレクターの使用
• 商品を追加(フリーフォーム)する

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見積りと注文の一般的な仕事

• 営業チームメンバーに見積り/注文を割り当てる
• 見積書/注文をダウンロードする
• 見積もり/注文をキャンセルする
• 見積もり/注文に支払いを追加する
• 見積もり/注文に払い戻しを追加する
• 見積もり/注文にクレジットを追加する

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放棄されたカート

• 放棄されたカートの概要
• 放棄されたカートを表示
• 放棄されたカートのフォローアップメールを手動で送信する
• 放棄されたカートの注文PDFをダウンロード
• 放棄されたカートを見積もりに変換する
• 放棄されたカートを注文に変換する

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支払いを承認する

• 支払いページを承認する