見積もり編集

見積もりを編集して、ステータスの有無にかかわらず、いつでも詳細を変更することができます。

前提条件

• この機能を使用するには、管理者、セールスマネージャーまたはセールスチームの権限が必要です。

見積もりを編集するには：

1. 自身のDecoNetworkウェブサイトにログインします。
2. Business Hub > 見積もり・伝票起票の順にクリックします。
   
3. [表示]をクリックして、編集する見積もりを読み込みます。
   
   

   見積もりの項目内の任意の場所をクリックして、顧客名を除いて読み込むこともできます。 顧客名をクリックすると、顧客レコードがロードされます。

4. 見積もりの編集をクリックします。
   
   
5. 必要に応じて見積もりを変更します。
6. 保存&メールで見積もりを知らせますをクリックして、顧客に承認のためにEメールを送信してください。
   
   

   見積もりに他のアクションを適用することもできます。

   • 下書きとして保存: 不完全な場合は、見積もりを下書きとして保存して後で更新することができます。
   • キャンセル: 見積もりが不要になった場合は、取り消しを行います。
   • 見積もり保存: まだ見積もりを顧客に送信したくない場合は、単に見積もりを保存をクリックしてください。 保存すると、後で顧客に見積もりを送信するオプションがあります。