見積もり/注文の履歴を見る

実行されたすべてのシステムアクションの履歴と、個々の見積もりまたは注文に対して作成された備考を表示できます。 ノートの作成を含むすべてのアクションは、自動的にキャプチャされ、ユーザー名とタイムスタンプで記録されます。

前提条件

• この機能を使用するには、管理者、セールスマネージャーまたはセールスチームの権限が必要です。

見積もり/注文の履歴を表示するには：

1. 自身のDecoNetworkウェブサイトにログインします。
2. Business Hub > 見積もり・伝票起票 または Business Hub > 新規受注の順にクリックします。
3. 履歴を表示したい見積もりまたは注文をロードするには、[表示]をクリックしてください。
   
   

   項目内の任意の場所をクリックして、顧客名を除き、見積もりまたは注文をロードすることもできます。 顧客名をクリックすると、顧客記録がロードされます。

4. [履歴/備考]タブをクリックします。
   システムのアクションとメモは、[履歴/備考]タブの下に時間順に表示されます。