新規または既存の顧客には、Business Hub Business Hubは、DecoNetworkの見積もり、注文および生産管理ソフトウェアです。のストアから直接見積もりを作成して送信することができます。
前提条件
- この機能を使用するには、管理者、セールスマネージャーまたはセールスチームの権限が必要です。
見積もりを作成するには:
- 自身のDecoNetworkウェブサイトにログインします。
- Business Hub > 見積もり・伝票起票の順にクリックします。
- 新規見積もり追加ボタンをクリックします。
- 顧客フィールドをクリックし、ドロップダウンリストからお客様を選択します。
顧客が存在しない場合は、その場で新しい顧客を追加することができます。
- 1つまたは1つ以上の商品を追加します。 いくつかの方法で商品を追加できます:
最も代表的なオプションについては後述します。 上のリンクをクリックすると、他のオプションの説明が表示されます。
商品リストを使用して新しい商品を追加するには:
- 商品追加(選択)ボタンをクリックします。
- [商品名]ドロップダウンリストから商品を検索して選択します。
商品はオーダーにラインアイテムとして追加されます。 色とサイズのフィールドにはデフォルト値が自動的に入力されます。
商品のコードまたは商品名がわからない場合, 商品セレクターを使用して商品を視覚的に選択することができます。
- 商品追加(選択)ボタンをクリックします。
- 色を選択し、サイズごとの数量を指定し、デザイナーアイコンでロードをクリックして デコレーションを追加します。
- 配送項目をクリックし、テーブルから配送方法を選択して、OKボタンをクリックします。
- 保存&メールで見積もりを知らせますをクリックして、顧客に承認のためにEメールを送信してください。
見積もりに他のアクションを適用することもできます。
- 下書きとして保存: 不完全な場合は、見積もりを下書きとして保存して後で更新することができます。
- キャンセル: 見積もりが不要になった場合は、取り消しを行います。
- 見積もり保存: まだ見積もりを顧客に送信したくない場合は、単に見積もりを保存をクリックしてください。 保存すると、後で顧客に見積もりを送信するオプションがあります。
- Eメールフォームに情報を入力または変更し、「OK」をクリックします。
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