見積もりを作成

新規または既存の顧客には、Business Hub Business Hubは、DecoNetworkの見積もり、注文および生産管理ソフトウェアです。のストアから直接見積もりを作成して送信することができます。

前提条件

• この機能を使用するには、管理者、セールスマネージャーまたはセールスチームの権限が必要です。

見積もりを作成するには：

1. 自身のDecoNetworkウェブサイトにログインします。
2. Business Hub > 見積もり・伝票起票の順にクリックします。
   
3. 新規見積もり追加ボタンをクリックします。
   
   
4. 顧客フィールドをクリックし、ドロップダウンリストからお客様を選択します。
   
   

   フィールドに入力すると、顧客リストを名前、Eメール、住所、都市、国、都道府県、郵便番号、電話番号、会社またはストアで絞り込みできます。

   顧客が存在しない場合は、その場で新しい顧客を追加することができます。

5. 1つまたは１つ以上の商品を追加します。 いくつかの方法で商品を追加できます：
   
   • 商品リストを使用して新しい商品を追加する
   • 商品(フリーフォーム)を追加する
   • 以前に注文した商品を追加する
   • デザイナーを使用して商品を追加する

   最も代表的なオプションについては後述します。 上のリンクをクリックすると、他のオプションの説明が表示されます。

   商品リストを使用して新しい商品を追加するには：

   1. 商品追加(選択)ボタンをクリックします。
      
      
      

       
   2. [商品名]ドロップダウンリストから商品を検索して選択します。
      
      

      商品はオーダーにラインアイテムとして追加されます。 色とサイズのフィールドにはデフォルト値が自動的に入力されます。

      「商品名」フィールドに入力して、商品コードまたは商品名で商品リストをフィルターに掛けることができます。

      商品のコードまたは商品名がわからない場合, 商品セレクターを使用して商品を視覚的に選択することができます。

6. 色を選択し、サイズごとの数量を指定し、デザイナーアイコンでロードをクリックして デコレーションを追加します。
   

   [サイズ/数量]フィールドをクリックすると、各サイズの数量を入力するための表が表示されます。

   

   数量と各項目合計が自動的に計算されます。

   
7. 配送項目をクリックし、テーブルから配送方法を選択して、OKボタンをクリックします。
   
   

   配送テーブルには、受取人の住所宛に配送可能なすべての配送方法が表示されます。 配送方法ごとに価格と配送予定日がリストされています。 パッケージの寸法は、実際の出荷方法についてのみ表示されます。パッケージの寸法は、注文された商品の構成ページで指定された値を使用して、システムによって自動的に計算されます。商品設定>Manage>商品編集>発送&生産加工で設定できます。

8. 保存&メールで見積もりを知らせますをクリックして、顧客に承認のためにEメールを送信してください。
   
   

   見積もりに他のアクションを適用することもできます。

   • 下書きとして保存: 不完全な場合は、見積もりを下書きとして保存して後で更新することができます。
   • キャンセル: 見積もりが不要になった場合は、取り消しを行います。
   • 見積もり保存: まだ見積もりを顧客に送信したくない場合は、単に見積もりを保存をクリックしてください。 保存すると、後で顧客に見積もりを送信するオプションがあります。
9. Eメールフォームに情報を入力または変更し、「OK」をクリックします。
   

   見積もりを顧客にEメールで送信する方法の詳細については、ここをクリックしてください。