見積もり/注文に払い戻しを追加する

見積もりまたは受注ビジネスハブに対して、完全または部分払い戻しを記録することができます。 支払いゲートウェイが設定されている場合は、Business Hubでクレジットカードによる支払いに直接払い戻しを行うことができます。

前提条件

• この機能を使用するには、管理者、セールスマネージャーまたはセールスチームの権限が必要です。
• 見積書または注文書に部分的または完全な支払いが記録されている必要があります

見積もり/注文に払い戻しを追加するには：

1. 自身のDecoNetworkウェブサイトにログインします。
2. Business Hub > 新規受注の順にクリックします。
   
3. あなたが払い戻しを追加したい見積もりまたは注文をロードするには、[表示]をクリックしてください。
   
   

   項目内の任意の場所をクリックして、顧客名を除き、見積もりまたは注文をロードすることもできます。 顧客名をクリックすると、顧客レコードがロードされます。

4. [請求金額]タブをクリックします。
   
   
5. 払い戻しを追加ボタンをクリックします。
   
   
   払い戻し詳細ポップアップが表示されます。
   
   
6. 払い戻しの理由を選択します。
   
   
7. 払い戻しの理由のフィールドの下のテキストボックスに、払い戻しに関する追加情報を入力します。 （オプション）
8. 見積もりまたは注文の未払い残高に払い戻しを追加したくない場合は、[同じ値でクレジットを追加]チェックボックスを選択します。
   
   
9. 支払いに対する払い戻し額を入力します。
   
   
   これは、すでに支払った金額（払い戻し可能金額）、または金額の一部にすることができます。 払い戻し可能額以上の金額を入力することはできません。
   

   （備考: 注文には複数の支払いがあることに注意してください）

10. OKをクリックします。
    
    • 支払い方法がクレジットカードの場合、ビジネスハブは支払いゲートウェイと通信して払い戻しを処理します。
    • 払い戻しは自動的にタイムスタンプとともに記録され、支払い方法、払い戻し額、および現在の支払いステータスとともに[請求金額]タブに表示されます。
    • [同額のクレジットを追加]チェックボックスが選択されていない場合、払い戻し額は見積もりまたは注文の未払い残高として追加されます。