顧客に備考を送信

見積もりや注文の作成中にメモを追加したり、見積もりや注文が作成された後でいつでも顧客に送ることができます。 顧客が追加したものを含むすべてのメモは、見積もり/注文と一緒に保存され、見積もり/注文に関する通信を容易に追跡できます。

前提条件

• この機能を使用するには、管理者、セールスマネージャーまたはセールスチームの権限が必要です。

見積もり/注文の作成中にメモを追加するには：

1. 見積もり/注文の左下にある備考テキストボックスに注記を入力します。
   
   

   備考テキストボックスは、商品を見積もり/注文に追加した後にのみ表示されます。

見積もり/注文作成後に備考を送信するには：

1. 自身のDecoNetworkウェブサイトにログインします。
2. Business Hub > 見積もり・伝票起票 または Business Hub > 新規受注の順にクリックします。
3. 見積もりをロードするには、[表示]をクリックします。注釈を追加する順序を指定します。
   
   

   アイテム項目内の任意の場所をクリックして、顧客名を除き、見積もりまたは注文をロードすることもできます。 顧客名をクリックすると、顧客レコードがロードされます。

4. 顧客へ備考を追加(送信)をクリックします。
   
   
   顧客へ備考を追加ポップアップが表示されます。
   
   
5. 備考タイプのドロップダウンリストからオプションを選択します。
   
   
   • 総合:備考が一般的な注文全体に関するものである場合は、このオプションを選択します
   • 項目アイテム: 備考が特定の情報に関するものである場合は、このオプションを選択します。 このオプションを選択すると、ドロップダウンリストが表示され、アイテム情報を選択できます。 顧客に送信される備考には、備考が記載されている商品情報が表示されます。
     
6. 備考テキストボックスに備考を入力します。
7. OKをクリックします。
   

   備考はEメールで顧客に送信されます。 また、見積もり/オーダーの右側の履歴セクション、およびビジネスハブの見積/受注の履歴/注釈タブにも表示されます。 備考の作成者と作成日時が各備考と共に表示されます。