見積もり/注文を顧客と同じように表示

見積もりや注文がいつでも顧客に提示される方法を見ることができます。ただし、「下書きとして保存されました」というステータスがある場合を除きます。

前提条件

• この機能を使用するには、管理者、セールスマネージャーまたはセールスチームの権限が必要です。

顧客と同じように見積り/注文を表示するには：

1. 自身のDecoNetworkウェブサイトにログインします。
2. Business Hub > 新規受注 または Business Hub > 見積もり・伝票起票の順にクリックします。
3. [表示]をクリックして、顧客として表示する見積もりまたは注文を読み込みます。
   
   

   アイテム項目内の任意の場所をクリックして、顧客名を除き、見積もりまたは注文をロードすることもできます。 顧客名をクリックすると、顧客レコードがロードされます。

4. 顧客を表示をクリックします。
   
     
   見積もりが顧客にどのように見えるかを示す「顧客として表示」ポップアップが表示されます。
5. [OK]をクリックして[顧客として表示]ポップアップを閉じます。