見積もり/注文に内部メモを追加する

内部メモを使用すると、見積もりや注文に関する重要な情報を他のスタッフに伝えることができます。 従業員が見積もりまたはオーダーに参照できるのは、作成時または見積もりまたはオーダーの作成後いつでも表示することができます。 内部メモはユーザー名とタイムスタンプで記録され、見積もりまたは注文の右側に表示されます。

前提条件

• この機能を使用するには、管理者、セールスマネージャーまたはセールスチームの権限が必要です。

見積もり/注文に内部メモを追加するには：

1. 自身のDecoNetworkウェブサイトにログインします。
2. Business Hub > 見積もり・伝票起票 または Business Hub > 新規受注の順にクリックします。
3. 既存の見積もりまたは注文を読み込むには、[表示]をクリックします。
   
   

   項目内の任意の場所をクリックして、顧客名を除き、見積もりまたは注文をロードすることもできます。 顧客名をクリックすると、顧客記録がロードされます。

4. ページの右側にあるアクションセクションの後にある「備考」見出しの横にある「作成」ボタンをクリックします。
   
    または 
5. 備考ノートテキストボックスに備考を入力します。
   
   
6. OKをクリックします。
   メモは、ページの右側の[備考]見出しの下に表示されます。
   
   

   備考は管理者の役割を持つチームメンバーにEメールで送信されます。

   見積もり/注文ページの見積/注文番号の横にメモアイコンが表示され、見積もりまたは注文にメモがあることを示します。