見積もりを注文に変換する

顧客が見積りを承認してオンラインで支払いを行うと、見積は自動的に注文に変換されます。 お客様がオンライン承認システムを使用するのではなく、システム外の見積もり(Eメールまたは口頭で)を承認した場合は、手動で見積もりを承認済みとしてマークして注文に変換することができます。見積もりは、承認済としてマークする前に、保存または承認待ちの状態でなければなりません。

前提条件

• この機能を使用するには、管理者またはアートワークスタッフの権限が必要です。

見積もりを注文に変換するには：

1. 自身のDecoNetworkウェブサイトにログインします。
2. Business Hub > 見積もり・伝票起票の順にクリックします。
   
3. オーダーに変換する見積もりをロードするには、「表示」をクリックします。
   
   

   見積もりの項目内の任意の場所をクリックして、顧客名を除いて読み込むこともできます。 顧客名をクリックすると、顧客レコードがロードされます。

4. 見積もりを承認済みとしてマークするをクリックします。
   
   
5. [承認された見積もりをマークする]確認ポップアップで[OK]をクリックします。
   
   
   見積もりはオーダーに変換され、Business Hubの新規受注ページのオープンタブに移動されます。