見積もりを送信済みとしてマークする

見積もりに印をつけて、顧客に見積もりの物理的なコピーを送付または郵送したことを記録することができます。

前提条件

• この機能を使用するには、管理者、セールスマネージャーまたはセールスチームの権限が必要です。
• 保存のステータスを持つ見積もりだけが送信済みとしてマークされます。

見積もりを送信済みとしてマークするには：

1. 自身のDecoNetworkウェブサイトにログインします。
2. Business Hub > 見積もり・伝票起票の順にクリックします。
   
3. [表示]をクリックして、送信済みとして表示する見積もりを読み込みます。
   
   

   見積もりの項目内の任意の場所をクリックして、顧客名を除いて読み込むこともできます。 顧客名をクリックすると、顧客レコードがロードされます。

4. 見積もりを送信済みとしてマークするをクリックします。
   
   
   これにより、見積もりのステータスが承認待ちに変更されます。